Le film se déroule principalement à Paris, dans l’entre-deux-guerres et sous l’Occupation, puis, à partir de 1944, à Sigmaringen et en Forêt Noire.
Il évoque, à travers les destins de Jean Luchaire (1901-1946), journaliste, de sa fille Corinne (1921-1950), actrice, et d’Otto Abetz (1903-1958), professeur de dessin devenu ambassadeur d’Allemagne à Paris en 1940, l’évolution qui a mené deux pacifistes des années 1920, proches d’Aristide Briand et Gustav Stresemann, à la politique de collaboration sous l’Occupation (1940-1944) et à leurs condamnations, à mort pour Jean Luchaire et à l’indignité nationale pour Corinne par les tribunaux de l’épuration en 1946.